sumscope,十天极限挑战-PowerBI证书(4-2)-创建报表

本文简要介绍微软官方的数据可视化。阅读约5-10分钟。创建报告Report:数据驱动故事每个报表都有不同目的,在创建报表前,询问自己以下问题并列出答案:此报表的用途是什么?谁要使用此报表?如何帮助用户更好地完成工作?最重要的信息是什么?如何突出显示?此报表是否可读?视觉效果是否偏离

本文简要介绍微软官方的数据可视化。阅读约5-10分钟。

创建报告Report:数据驱动故事

每个报表都有不同目的,在创建报表前,询问自己以下问题并列出答案:

  • 此报表的用途是什么?
  • 谁要使用此报表?
  • 如何帮助用户更好地完成工作?
  • 最重要的信息是什么?如何突出显示?
  • 此报表是否可读?
  • 视觉效果是否偏离了报表的核心信息?
  • 此报表是否始终专注于单个主题或仅几个主题?
  • 是否提供了用户希望在报表中看到的所有信息?

1.报表布局

  • 设计报表格式:
    • 选择合适的报表大小
    • 绘制报表布局草图
      • 确定visual的数量、大小、位置
      • 确定每个视觉对象的目的
      • 将最重要的信息使用明亮的颜色或图标、放在顶部或左上角吸引用户注意力
  • 考虑受众需求:用户主要是用什么形式查看报表,如浏览器、手机App、或电子邮件的方式查看。受众是否要进行无障碍辅助,如色盲色弱等,可使用多种工具进行检查,如Color Contrast Analyzer, WebAIM和Accessible colors。
  • 给报表和Visual提供明确、简洁和具有描述性的标题。Visual中可以适当使用标记Marker。
  • 考虑添加报表最后一次刷新的日期和时间

2. 书签

书签可以捕获报表页的特定配置,按钮可以进行悬停、选择内容、交互。将书签和按钮进行结合可以构建一个类似于PPT的文稿按照顺序浏览书签。

书签里包含了当前页、筛选器、切片器的类型和状态、Visual选择状态、排序顺序、钻取位置、对象可见性、是否有焦点或聚焦模式。

如有多个书签,要重命名。多个书签可以分配给多个按钮,用户在点击按钮之后可以看到特定书签的内容。

3. 按钮

首先添加按钮,选择按钮类型>"Visualization"里”Button Text"调整到"On"。按钮类型有钻取、返回(返回报表的前一页)、书签、页面导航、问答、网页链接等。

4. 导航

可以在报表中创建导航页,并在页面上添加导航按钮。与此配套的是在被导航进入的页面添加“后退”按钮或"返回“按钮,使用户可以返回导航页。

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高级操作还可以使用条件格式基于度量值的输出来设置有下拉栏的导航目标。方法是先创建包含导航目标名称的单列表,名称要与报表页面名称相匹配。

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将其作为单选slicer加到报表页,添加"Page Navigation"按钮>"Action"中的Desination设置为None,右键单击选择”Conditional formatting">选择创建的列的名称,完成导航设计。

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5. 基本交互

同一个报表页中有多个visual时可以互相交互。

有了层次结构之后可以使用向下钻取。可以创建多种层次结构:

  • 组织层次结构:CEO、经理、员工
  • 时间层次结构:年、季度、月、日
  • 产品层次结构:类别、子类别、具体产品等

创建方法是现将最高级别右键选择创建层次,按高到低将字段拖到层次里。

首先添加按钮,选择按钮类型>"Visualization"里”Button Text"调整到"On"。

6. 高级交互和钻取

首先添加按钮,选择按钮类型>"Visualization"里”Button Text"调整到"On"。按钮类型有钻取、返回(返回报表的前一页)、书签、页面导航、问答、网页链接等。

可以通过“Edit Interactions"来编辑交互,有”交叉筛选“、”突出显示“、”无“三种交互方式。

若交互显示加载时间过长,可以通过”文件“>"选项和设置”>“选项”>“查询缩减"设置来加速。

钻取Drill thorough侧重于特定实体,在"Visualization"里要将"保留所有筛选器Keep all filters"设置为"On"。

跨报表钻取Cross-report drillthrough适用于源报表和目标报表的数据模型中包含要传递的字段,其中要保证表名、字段名相同、字符串匹配、大小写相同。需要在桌面版"Options">"Report settings">"Cross-report drillthrough"设置允许跨报表钻取。

7.条件格式

条件格式可以使用颜色或其他条件来突出显示数据。

8.切片、筛选和排序

切片筛选和排序都可以用于显示重要信息,其中切片器和筛选器可以筛掉不必要的数据,排序则通过排序的方式显示重要性息。

切片器可以进行单选、全选、使用Ctrl键进行多选。

排序可以进行降序、升序、按照特定列排序。

9.报表发布注释

报表可以从本地发布到PowerBI Web Service。发布完之后可以向报表添加注释,用于解释报表、收集反馈和评论。可在PowerBI Web Service 中打开报表,在右上角选择"注释", 编辑并发表。

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10.报表性能优化

可在本地通过"性能分析器”进行性能分析,通过减少Visual数量、字段数、DAX优化等改善报表性能。若用户仍遇到性能问题 ,可能与网速或外部因素有关。

移动报表布局可在桌面版本设计。可以通过修改切片器的呈现方式来优化用户体验。

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