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虚授名存堂已圮,湖题雪浪迹还留。游人欲问当年事,一霎沧桑几度秋。———————-上周全球市场都出现了回落,道指跌4%、纳指跌5%;上证跌4%、创指跌7%、科创50最强跌3%。本周市场最关心的依然是9月联储的态度,如果外围市场在会议前持续低迷,会议可能是短期靴子落地的契机。从中期的角度看,我的

虚授名存堂已圮,湖题雪浪迹还留。

游人欲问当年事,一霎沧桑几度秋。

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上周全球市场都出现了回落,道指跌4%、纳指跌5%;上证跌4%、创指跌7%、科创50最强跌3%。

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本周市场最关心的依然是9月联储的态度,如果外围市场在会议前持续低迷,会议可能是短期靴子落地的契机。

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从中期的角度看,我的看法和周末不少卖方的看法不太一样,周末有不少声音说对比4月底。

我这里提两个疑问,仅供大家思考

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外围市场会不会跌破6月的低点?按照常规的算法,海外股票市场领先其实体经济半年左右,接合目前美国的就业数据CPI数据,我们看到数据上的衰退应该会在明年中期,至于什么时候结束衰退,我不知道。

而最近几个月的通胀数据很明显的呈现出控制不住的状态,原因不展开,联储在11月选举落幕前改变鹰派的概率很低。

欧洲的衰退可能来的还会更加猛烈一些,对外围市场的压力还需要充分的去认识。

对于海外市场我的看法是,短期更多是偏离度的反弹,周MACD死叉后,最强的走势也只是横盘。

另一个点是我们市场的结构性差异

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4月底的时候,是悲观情绪下的通杀,那时候锂矿的动态PE已经杀到了个位数,光伏设备一波三折,而今年赛道的景气度并没有那么悲观,海外的预期依然强劲,可以说是年内跌过头的阶段。

而现在的情况是,赛道的强弱和今年增速成正相关,高频数据最早偏弱的汽车最早调整,之后是光伏、最后是储能。

情绪极度悲观而导致的非理性下跌并没有出现,估值也是从高估向合理回归的过程。

或者说是从机构高度抱团向分散配置的过程(上周传统的价值白马都跑赢市场、比如白酒、家电、地产、医药的行业龙头)。

经历过4月以来的结构性牛市后,情绪和估值的回归还没结束。

所以我的观点是,不考虑是不是调整尾声的观点,你怎么知道,是不是长尾

市场持续缩量,就继续防守为主的中长期大策略,等着均线和量能系统出现右侧的信号。

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板块方面

赛道依旧拥挤,只有偏离度大的时候去做做反抽,周末苹果新机销售不温不火,这个现象可能会向其他TO C端扩散。

高股息高分红策略越受到欢迎,越说明信心不足。

欧洲冬季板块继续跟踪。

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9月的主要观测方向不会改变,缩量市场没有踏空。

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题材方面

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周五指数继续调整,涨跌停的数据是年内比较差的一个阶段。

尤其是昨日炸板今日表现指数为-7%,是我印象里最差的时候;昨天涨停今日表现指数为-1.99%的数据仅次于1.27、3.8和4.25的数据。

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但是我要指出的一点是,7200e的成交是年内最低,接合主流赛道的位置,最近两天的题材冰点数据还是先看作一个投机情绪反抽左侧比较好。

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周五参与的彩票,下午市场走势不及预期,上合会议公告符合预期。

周一竞价关键,强加速看卖点;弱转强看换手,弱维持弱就谢谢参与了。

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周四把伪龙打叉没什么毛病吧

周一如果情绪没有转强,可以继续休息到美联储议息会议落地。

市场没有放量我们就继续在看台上呆着

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