我定了一下，觉得没有长江电力的朋友，现在买川投能源养老也是一个方法，如果持有长江电力的朋友，就不必再持有同一类型的股票。有些人讲这个美元利率的增长，对于长江电力和其他水电是负面的。咱们怎么去看待这个问题？美元利率，它为什么要涨？他会不会持续涨下去？美元和美国的通货膨胀它本身有没有风险，这些都是在我们的认知范围之外，但是长江电力在正常的自然缘分下，未来三年左右
我定了一下，觉得没有长江电力的朋友，现在买川投能源养老也是一个方法，如果持有长江电力的朋友，就不必再持有同一类型的股票。有些人讲这个美元利率的增长，对于长江电力和其他水电是负面的。咱们怎么去看待这个问题？美元利率，它为什么要涨？他会不会持续涨下去？美元和美国的通货膨胀它本身有没有风险，这些都是在我们的认知范围之外，但是长江电力在正常的自然缘分下，未来三年左右可以达到接近5%的分红，这是比较确定的。接下去谈一下川投能源昨天大跌的事情。
川投能源昨天的大跌是川投能源可转债引起的，川投能源大约发行了30亿可转债，根据他的一个条约，如果未来20个交易日内有五个交易日高于11块四毛四，就会引起强行赎回可转债，我们公司可以选择赎回，也可以选择不赎回。川投能源的可转债最高达到171块左右，现在大概130多块，那如果按照100块强行赎回加上利息的话，就会引起可转债投资者的恐慌，他们只有两条路，要么就是转股，要么就是卖出。所以可转债的下跌，导致正股下跌。
但实际上没有这么可怕。
川投能源如果按照100块的原始股的可转债来讲，它的成本大约九块钱，这就比较可怕了，但是我们看到川投能源可转债的月线，它的密集成交区大概平均成本在140左右，那你说可转债转股的债多少？差不多要十二三块了。这种担心是多余的，更何况可转债大部分都是在大股东手里，大股东怎么可能卖呢？
本来看一下川投能源，作为一个控股公司他的近期两三年内的一个发展：
雅砻江水电中游的杨房沟水电站（150万千瓦）及两河口水电（300万千瓦）去年年中至今年初全部投产，将于今年和明年发挥最大效益，两河口水电站为年调节水电站，除了本身的300万千瓦的装机容量，蓄满水之后在枯水期将为下游提供100万千瓦的发电量经济效益显著。
雅砻江水电还负责在沿江两岸开发风电及光伏资源，初步估算新能源可开发的装机容量近3000万千瓦且能够和水电互补调节。
国能大渡河水电在2023-2024年将有近300万千瓦的新增水电投产，也将为川投贡献业绩增量。
公司经济效益稳定增长，分红率逐年提高，公司承诺每年用于现金分红的比列不低于当年收益的50%且逐步提高，去年的分红比列为57%，按照wind一致预测今年的业绩预计在每股收益0.83元左右，如果按照去年的分红比列来计算，今年每股分红在0.47元左右，按现价计算股息率在3.7%左右。
未来大概在三年左右，有可能业绩达到长江电力去年的业绩。这个是我个人的一个作为投资爱好者的一个人，预测不构成操作建议。
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